38家企業(yè)已與淡水河谷達(dá)成5000萬(wàn)噸以上長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議；鋼材市場(chǎng)反彈，鐵礦石消耗量增加
高昂的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格，愁云慘淡的鋼材市場(chǎng)———這讓我國(guó)大中型鋼企從去年年底就陷入了集體巨虧之中。因此在今年的長(zhǎng)協(xié)礦談判中，降價(jià)至少40%以上，成為中鋼協(xié)的一條底線。但和大型鋼企態(tài)度迥然的是，一些中小型民營(yíng)企業(yè)卻已經(jīng)和礦業(yè)巨頭簽署了長(zhǎng)協(xié)合同。
中小鋼企 達(dá)成協(xié)議
記者從一位業(yè)內(nèi)人士處獲悉，目前已經(jīng)有35家中小鋼企和巴西淡水河谷達(dá)成長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議，這35家鋼企和淡水河谷達(dá)成的進(jìn)貨量大約為5000萬(wàn)噸。這是一個(gè)不可小覷的數(shù)字，去年全年，淡水河谷出口到中國(guó)的鐵礦石也不過(guò)是8500萬(wàn)噸左右。5000萬(wàn)噸的大訂單讓淡水河谷有充分的信心對(duì)今年的鐵礦石談判“不著急”。
另一位資深業(yè)內(nèi)人士則給出了一個(gè)更新的數(shù)據(jù)：“35家？那是1月份的舊數(shù)據(jù)了?，F(xiàn)在至少有38家中小企業(yè)和淡水河谷簽了長(zhǎng)協(xié)合同?！彼诘墓疽矊儆谶@38家企業(yè)之一。“我們剛剛從淡水河谷買了一船礦石?！?
前幾批得以與淡水河谷簽約的前提條件都是交納高昂“入門費(fèi)”———“按照2008年的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格從淡水河谷買一船鐵礦石”，但是隨后淡水河谷放松了條件，連“入門費(fèi)”也免了，只要企業(yè)有一定實(shí)力，通過(guò)考察即可納入其長(zhǎng)協(xié)框架之中。
山西某鋼鐵公司，是首批搭上長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)這條船的中小鋼鐵企業(yè)之一。該公司在去年11月正式和淡水河谷簽訂了長(zhǎng)期鐵礦石供貨合同。
“我們是交了入門費(fèi)的！”該公司一位董事對(duì)記者透露，為了加入“長(zhǎng)期協(xié)議礦體系”，付出的“入門費(fèi)”是3000萬(wàn)元?！熬褪且?yàn)楹托∑髽I(yè)簽了合同，淡水河谷從去年12月份到今年4月，至少多賣了35船長(zhǎng)協(xié)礦?！?
盡管長(zhǎng)協(xié)礦“入門費(fèi)”高昂，但中小鋼企還是在努力擠入“長(zhǎng)期協(xié)議礦體系”。
“我們都是吃過(guò)現(xiàn)貨礦苦頭的”，該董事表示，現(xiàn)貨礦漲跌風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，去年以來(lái)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格一度狂漲到1590元/噸左右，然后掉頭向下，今年4月跌到550元/噸。“這樣大的起伏，讓很多在礦價(jià)最高點(diǎn)購(gòu)進(jìn)鐵礦石的鋼廠，連交給貿(mào)易商的30%到50%的保證金都不要了?！痹摱陆忉?，因?yàn)椤皻Ъs”能夠省下的錢，足以再買兩三船同樣品位的進(jìn)口礦。
鋼鐵行業(yè)資深專家徐向春分析，雖然這些長(zhǎng)協(xié)合同并不直接影響到今年的鐵礦石談判，但是給三大礦山撐腰增加底氣卻是無(wú)疑的?！斑@造成一種‘中國(guó)鋼鐵行業(yè)繁榮，離不開進(jìn)口鐵礦石’的假象，既然如此，礦山也自有拒絕大幅降價(jià)的資本。”
國(guó)內(nèi)鋼企 利益分歧
5月底，日照成立了國(guó)內(nèi)首個(gè)鐵礦石國(guó)際交易中心。這個(gè)由5家民營(yíng)企業(yè)投資2000萬(wàn)元成立的交易中心，獲得了日照市政府的全力支持，并且就是專門針對(duì)現(xiàn)貨礦的交易，“主要為國(guó)內(nèi)中小鋼廠和貿(mào)易商提供交易服務(wù)”。
此前，中鋼協(xié)多次表示，只要中國(guó)的大小鋼企團(tuán)結(jié)起來(lái)，誰(shuí)也不買進(jìn)口礦，則三巨頭再?gòu)?qiáng)硬也要向中國(guó)市場(chǎng)低頭。但對(duì)于中鋼協(xié)提出的“抱團(tuán)一起上”，鋼協(xié)之外的鋼鐵企業(yè)，甚至鋼協(xié)以內(nèi)的中小企業(yè)都不太積極。
面對(duì)中鋼協(xié)的指責(zé)———中小鋼企私自與礦業(yè)巨頭簽下長(zhǎng)協(xié)礦，擾亂了中方與外方談判的籌碼———一位同樣與淡水河谷簽訂協(xié)議的中小型鋼企負(fù)責(zé)人表示?！皥F(tuán)結(jié)一致對(duì)外，首先我們要利益一致！”他說(shuō)，“我和那些掌握談判權(quán)的大企業(yè)，一不共享利益，二無(wú)共同‘?dāng)橙恕Ｒ覀內(nèi)绾雾憫?yīng)鋼協(xié)號(hào)召？”
他對(duì)此進(jìn)一步解釋稱，往年長(zhǎng)協(xié)礦都是低于現(xiàn)貨礦，大鋼企從中獲利豐厚，而小鋼企卻從未從中分一杯羹。這種情況以去年為甚?！叭ツ觇F礦石現(xiàn)貨價(jià)最貴漲到了1590元，比同品位的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格要高出四、五百元/噸。那時(shí)候有長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)的大企業(yè)，并沒有拿出礦石來(lái)支持我們發(fā)展，反而將低價(jià)購(gòu)進(jìn)的長(zhǎng)協(xié)礦高價(jià)賣給我們?！彼踔林该佬拯c(diǎn)出某大型鋼企，因?yàn)殚L(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口量巨大，光靠賣礦石就從中獲利匪淺。
“這些企業(yè)都是從長(zhǎng)協(xié)礦中得利的?，F(xiàn)在市場(chǎng)變了，他們就稱價(jià)格太高他們承受不了，要求我們也配合。”他說(shuō)，自己的企業(yè)就是要抓住這個(gè)時(shí)機(jī)，打入“長(zhǎng)期協(xié)議礦體系”。
貿(mào)易商 聞風(fēng)囤貨
在這些和淡水河谷簽約的企業(yè)中，既有中小鋼廠，也有鐵礦石貿(mào)易商?！鞍凑杖蟮V山的規(guī)矩，是不會(huì)把長(zhǎng)協(xié)礦賣給不從事生產(chǎn)的貿(mào)易商的。但是現(xiàn)在礦山也睜一只眼閉一只眼了，貿(mào)易商只要和小鋼廠簽一個(gè)協(xié)議，就能想辦法弄到淡水河谷的長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)?！彼f(shuō)的“辦法”，是小鋼廠用自己的名義進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦，實(shí)際買礦方是貿(mào)易商。而賣方對(duì)此并非不知情，只是為了賺錢而裝聾作啞。
記者采訪了幾家全國(guó)排名前十位之內(nèi)的貿(mào)易商，發(fā)現(xiàn)這些公司今年都不約而同加大了鐵礦石進(jìn)口力度，不少公司的計(jì)劃甚至是進(jìn)口量翻番。
除了淡水河谷，力拓和必和必拓也不甘落后。一家大型鐵礦石貿(mào)易商的高管告訴記者：“我們已經(jīng)和必和必拓簽署了長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議；現(xiàn)在正在與力拓談長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)的事?！彼硎?，與力拓簽約也就在近期，因?yàn)椴痪们傲ν匾呀?jīng)派人來(lái)他的公司做最后考察了。“我們預(yù)計(jì)一共和這兩家公司承諾200萬(wàn)噸到300萬(wàn)噸的進(jìn)口量?！?
這位高管還透露，與“兩拓”簽約的貿(mào)易商遠(yuǎn)不止他們這一家。“光是在日照就會(huì)簽下好幾家貿(mào)易商吧?！?
“我們現(xiàn)在暫時(shí)按照去年長(zhǎng)協(xié)價(jià)的八折進(jìn)貨，等今年長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格定下來(lái)之后再多退少補(bǔ)。”這些企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者，新加入長(zhǎng)協(xié)框架的中小鋼廠目前獲得的待遇與大鋼廠并無(wú)兩樣。
山東萬(wàn)寶集團(tuán)在2008年全年進(jìn)口鐵礦石350萬(wàn)噸，但在今年1至4月進(jìn)口額已超過(guò)200萬(wàn)噸，如果加上5月份的量，那么這家貿(mào)易商上半年的進(jìn)口量就已逼近去年全年進(jìn)口量。日照中瑞集團(tuán)去年全年進(jìn)口鐵礦石400多萬(wàn)噸，今年1到4月份進(jìn)口鐵礦石300多萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)上半年的進(jìn)口量會(huì)超過(guò)去年全年水平。
另一家貿(mào)易商今年1到5月份進(jìn)口了200萬(wàn)噸鐵礦石，“全年希望進(jìn)口量有500萬(wàn)噸?！痹摴究偨?jīng)理告訴記者。
但是這些貿(mào)易商都否認(rèn)自己大量囤貨?！拔覀兪且云谪洖橹?，先和下游鋼廠簽了售貨合同，再向上游礦山訂貨。運(yùn)礦船在海上開一個(gè)月半個(gè)月的，到了港口就運(yùn)走賣掉了?！鄙鲜鲑Q(mào)易公司總經(jīng)理說(shuō)。
“我們庫(kù)存現(xiàn)貨也就20萬(wàn)噸，”中瑞集團(tuán)一位高管說(shuō)，市場(chǎng)形勢(shì)不明朗，貿(mào)易商“不敢囤貨太多”。
不過(guò)，記者也了解到，囤貨的鐵礦石貿(mào)易商并不在少數(shù)，只是未對(duì)外公開承認(rèn)?！斑M(jìn)口礦石堆在港口，確實(shí)都‘有主’。但很多‘主’都是中間商(即鐵礦石貿(mào)易商)。這些礦石并不會(huì)馬上賣給鋼廠，而會(huì)等到價(jià)格大漲時(shí)再高價(jià)賣出。”穆仲擔(dān)任董事總經(jīng)理的一家貿(mào)易商，去年才做起鐵礦石生意，穆仲本人此前在大型鋼企工作數(shù)十年。
“有的企業(yè)庫(kù)存量都是平時(shí)的5倍?！比照找欢嗄陱氖挛锪骱碗娮咏灰椎墓矩?fù)責(zé)人說(shuō)，“反正先把貨拉到口岸，報(bào)關(guān)就找托兒?！?
鐵礦石 消耗量反彈
能夠代表鐵礦石真實(shí)需求的，還是鋼材市場(chǎng)的表現(xiàn)。
鋼價(jià)從4月中旬至今已經(jīng)迎來(lái)6周連陽(yáng)，隨著市場(chǎng)價(jià)格的反彈，大批中小鋼廠開始復(fù)產(chǎn)、增產(chǎn)，自然帶來(lái)鐵礦石消耗量的增加。更關(guān)鍵的在于，進(jìn)口鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格現(xiàn)在已經(jīng)是“最便宜的礦石”，因此許多中小鋼廠早已棄國(guó)產(chǎn)礦而轉(zhuǎn)投進(jìn)口礦石。
“我前幾天考察了河北、河南好幾家產(chǎn)能在七八百萬(wàn)噸的鋼廠，長(zhǎng)材、管材都在加班加點(diǎn)生產(chǎn)。有的企業(yè)還在新建高爐，預(yù)備擴(kuò)大產(chǎn)能?！敝腥鸺瘓F(tuán)常務(wù)副總裁王旭日告訴記者。
山西一家中型鋼企高管介紹，自己所在的工廠去年8月開始減產(chǎn)，現(xiàn)在也已全面復(fù)產(chǎn)。關(guān)鍵是，從今年起，該鋼企用的已經(jīng)都是進(jìn)口礦了。“公司遵循的是一條非常市場(chǎng)化的準(zhǔn)則———誰(shuí)家的貨好、價(jià)格低，我就用誰(shuí)的?！痹谶M(jìn)口鐵礦石高品位低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)礦很自然被“拋棄”了。
雖然復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)，這名高管卻強(qiáng)調(diào)：“我們還沒敢大干全上呢！”該廠目前是奔著鋼鐵年產(chǎn)能500萬(wàn)噸的量開工，去年這一數(shù)字是350萬(wàn)噸，而該廠如果真的完全釋放產(chǎn)能，可達(dá)800萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，這家廠子也壓縮了近40%的產(chǎn)能。
這名高管說(shuō)，他熟悉的中小鋼廠都這樣，增產(chǎn)了，但沒敢完全釋放產(chǎn)能。“不能釋放，一釋放這個(gè)市場(chǎng)就塌了?！彼f(shuō)，供大于求的現(xiàn)狀，每個(gè)生產(chǎn)者也是心中有數(shù)的。一般中小鋼廠都是“以銷定產(chǎn)”，同時(shí)保有一定庫(kù)存量，以此應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
記者了解到，由于國(guó)家的刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃在基礎(chǔ)建設(shè)方面加大投入，再加上四川災(zāi)區(qū)重建需要大量建筑鋼材，因此復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)的鋼企幾乎全是以生產(chǎn)長(zhǎng)材、管材為主，而其余生產(chǎn)板材、型材的大小鋼廠，依然掙扎在“水深火熱”中。
“我們現(xiàn)在就正為南水北調(diào)工程、上海高速鐵路兩個(gè)基建項(xiàng)目直供鋼材。加起來(lái)有一百多萬(wàn)噸，占到我們總銷量的30%左右?！鄙轿鬟@家鋼企的高管說(shuō)。
億噸鐵礦石流向何處？
一邊是堆積成山的鐵礦石，源源不斷的入港船只；一邊是鐵礦石進(jìn)口量嚴(yán)重供大于求，繼續(xù)囤積會(huì)造成較大風(fēng)險(xiǎn)。
5月底，記者在全國(guó)進(jìn)口鐵礦石吞吐量最大的港口城市山東日照進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查。
5月25日的日照港一派繁忙景象。離入口還有二里地，拉礦的大卡車已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)，車隊(duì)一直延伸至港口的入口處。而港口內(nèi)，目之所及都是高高堆積的鐵礦石，每一堆前面豎著牌子，上書“貨主、貨名、進(jìn)出口日期”等信息。一路經(jīng)過(guò)，標(biāo)榜在“貨主”位置上的，既有寶鋼、邯鋼這些大鋼企，也有沙鋼等民營(yíng)鋼企，更不乏上海宜鋼、中鋼貨運(yùn)、北京榮豐等物流公司和貿(mào)易商。
礦粉堆上，隨處可見挖掘機(jī)來(lái)回忙碌；兩艘剛剛靠岸的澳大利亞礦船正在卸貨，港口工作人員告訴記者，壓港現(xiàn)象比較嚴(yán)重?！澳悻F(xiàn)在看見的是5萬(wàn)噸碼頭，進(jìn)來(lái)的都是小噸位的船；那邊有10萬(wàn)噸和15萬(wàn)噸的碼頭，好多船在等著排隊(duì)進(jìn)來(lái)?！薄艾F(xiàn)在海面上還有十幾條船漂著進(jìn)不了港口呢。”
日照港副總經(jīng)理臧東生告訴記者，今年1到5月份，日照港的進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)達(dá)到3800萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)了30%?，F(xiàn)在日照港每天排隊(duì)進(jìn)港的船只大約15條，到港船只卸貨需要等待七八天左右。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-4月，我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石1.87億噸，而中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)單尚華告訴記者，我國(guó)鋼鐵行業(yè)每月所需進(jìn)口鐵礦石量只有3000萬(wàn)噸。鐵礦石的大量進(jìn)口，造成了一種假象———中國(guó)的鋼鐵行業(yè)正在回暖，中國(guó)的鐵礦石市場(chǎng)不減反增。
在這些假象背后，是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口量的大幅減少———從鋼材凈出口國(guó)變成凈進(jìn)口國(guó)，1—4月我國(guó)累計(jì)出口鋼材只有655萬(wàn)噸，同比下降59.5%。與此同時(shí)，中鋼協(xié)在5月31日發(fā)布聲明，稱如果接受日本與力拓達(dá)成的采購(gòu)價(jià)格降幅，則中國(guó)鋼鐵行業(yè)將面臨全面虧損，因此中方絕不接受這一首發(fā)價(jià)。
貿(mào)易商的抄底、中小鋼企的跟風(fēng)、國(guó)內(nèi)礦高成本低品位缺乏競(jìng)爭(zhēng)力而被進(jìn)口礦排擠出市場(chǎng)，再加之國(guó)內(nèi)企業(yè)心不齊，各為其利，偌大一個(gè)市場(chǎng)卻不能發(fā)出統(tǒng)一的聲音……種種因素終于再次將鐵礦石談判引入進(jìn)退兩難的困境。
